主人公名字叫軒轅玉霄，原本是青雲國太子，遭受滅國時，他僥倖逃脫，無意間來到落花村，認識洛一寒，成為洛一寒的義兄，但卻因為他的身份，讓洛一寒家破人亡，而洛一寒卻一直不知道自己的仇家是誰？十年後，軒轅玉霄投靠了南尚國，卻發現他的叔叔並沒有死，反而成了南尚國的謀臣，他欣喜萬分。後來南尚國幫助他復國。在復國過程中，他發現了他的義弟洛一寒投靠了仇人，他不得已才把義父義母被害的真實情況告訴了洛一寒。當洛一寒知道實情後，一時難以接受，不肯原諒他，但最後還是和他一起滅掉了仇人，幫助他完成了復國大業。復國後，軒轅玉霄舉辦了一場隆重的登基大禮，正式成為青雲皇帝，但他從小過著顛沛流離的生活，早已經不喜歡宮中的錦衣玉食，勾心鬥角，最後把皇位傳給了他的叔叔，自己和洛一寒、張非墨、宇文純素一起浪跡天涯。