身上同時流著龍族和蛇族血脈的龍女九靈與鮫人族的繼承人沈寂命運相似，皆被家族處決，逐出界域，來到人類世界。不同的是沈寂早已在人類世界生活了千年，而九靈剛剛在人類世界過了三百歲的生日，正式踏入了青少年的階段，為了生存，她在沈寂的幫助下開了一間叫諦聽貓語的咖啡館，只為找尋到自己被族內長老斬去而丟失的龍角，而鮫人族的眼淚正好能幫助她粘合併治癒龍角。於是九靈和沈寂達成了一筆交易，她需要沈寂的百顆眼淚，而沈寂需要她的龍之精血。與此同時，一本《化龍》的書引起了叫朔雪的人類的注意，她堅信世間有龍的存在，在九靈咖啡館打雜夥計身為活死人黃鶴的無意指引下，最終闖入了一個未知神秘的世界，那裡有龍族、鮫人族、樹靈族、巨人族、精怪妖魔等等，隨即界域之境的秘密隱約可見。